1. 前期基本准备：认识外汇市场
其中包括：学习外汇基本交易理论和专业术语、了解常用的技术工具、熟悉交易品种、熟悉外汇开户、外汇交易流程等。这些学习可以通过看书、网络或手机在线学习、交流等多种方式实现。当然，理论学习是一部分，关键还在于实践操作。
2. 通过模拟交易积累一定交易经验
实战之前，最好先预演。进行模拟交易一方面是对我们所学习的外汇交易相关知识的一个验证，另一方面可以让我们通过模拟练习，锻炼自己的盘感、交易策略制定、思考方式等多方面 能力，同时对外汇交易市场有初步了解，对自身的交易心理训练也可有一定帮助。
3. 对自我和资金及风险承受能力有客观合理认知
真正进入外汇交易后，外汇市场远比我们想象的要复杂。因此建议在入市之前先对自身性格、财务状况尤其是资金风险承受能力进行客观分析，合理设定外汇交易目标，这样才能更加客观地对待外汇市场，帮助自己后期理智自律地进行交易，降低交易风险。
